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鑫秘书

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类型：工具应用 安卓软件 版本：3.5.3 大小：26.49M更新：2024-11-28 厂商：鑫山保险代理有限公司

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应用介绍 应用截图 下载地址

鑫秘书是一款专为鑫山代理人设计的软件，旨在为代理人提供高效的展业工具。它集成了多种功能，如在线制作计划书、在线投保、产品查询、产品对比、客户管理、业务管理、人员管理及绩效查询等，帮助代理人在日常工作中更轻松地进行客户服务和业务管理。

鑫秘书特色

1. 在线制作计划书鑫秘书允许代理人随时随地在线制作专业的计划书，提升客户的信任感与满意度。

2. 实时产品查询与对比代理人可以快速查询到最新的产品信息，并进行产品之间的对比，帮助客户做出更明智的选择。

3. 完善的客户管理系统鑫秘书提供全面的客户管理功能，让代理人能够有效跟踪客户的需求与反馈，提升服务质量。

鑫秘书亮点

1. 一站式服务平台鑫秘书将多种功能整合在一个平台上，代理人可以在同一软件内完成多项工作，节省时间和精力。

2. 用户友好的界面设计软件界面简洁明了，操作流程顺畅，适合不同技术水平的用户使用。

3. 数据安全保障鑫秘书注重用户数据的安全性，采用多重加密技术，确保代理人和客户的信息安全无忧。

软件功能

1. 在线投保代理人可以通过软件直接进行投保操作，简化了传统的投保流程。

2. 业务管理提供业务管理功能，帮助代理人更好地组织和安排日常工作。

3. 绩效查询代理人可以实时查看自己的业务绩效，便于制定后续的工作计划。

4. 人员管理支持对团队成员的管理与监督，提高团队的整体工作效率。

鑫秘书使用教程

1. 下载并安装鑫秘书App在软件商店搜索“鑫秘书”，下载安装。

2. 注册或登录账号首次使用需注册账号，已注册用户直接登录。

3. 创建计划书进入“计划书”模块，选择模板，填写相关信息，完成后可保存或分享。

4. 产品查询与对比在首页搜索栏输入产品名称，系统将自动显示相关产品信息，选择后可进行对比。

5. 客户管理进入“客户管理”模块，添加客户信息，记录客户需求与反馈，便于后续跟进。

6. 绩效查看在“绩效查询”模块，选择时间范围，查看自己的业务表现，及时调整工作策略。

软件评测

使用鑫秘书的过程中，用户普遍反映其操作简单，功能齐全，特别是在客户管理和产品查询方面表现突出。代理人能够通过这款软件高效地管理自己的客户信息，并迅速找到合适的产品进行推荐。整体使用体验良好，软件的设计理念切合代理人的实际需求，使得展业过程变得更加顺畅。

总之，鑫秘书是一款不可或缺的代理人展业工具，凭借其丰富的功能和人性化的设计，帮助鑫山代理人更好地服务客户，提升业务效率，是每位代理人的得力助手。

应用截图

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多平台下载

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• 包名：com.gmfs.xs
• MD5：9540F402AA219D696729F6F3C6A7797E
• 名称：鑫秘书
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