类型：工具应用 安卓软件 版本：6.5.0 大小：20.8M更新：2024-07-10 厂商：梧桐树保险经纪有限公司
应用介绍 应用截图 下载地址
梧桐树合伙人是一款专为保险经纪人设计的理财应用，通过多种赋能功能提升用户的业务能力与效率。软件提供培训赋能、服务赋能、客户赋能、联系我们以及产品赋能等多种功能，用户能够随时随地进行移动投保。梧桐树合伙人还具备便捷的计划书生成功能，用户只需简单操作，即可一键生成组合计划书和家庭计划书，极大地方便了业务的开展。
1、专属二维码海报：为了帮助经纪人更有效地获取客户，梧桐树合伙人提供了专属二维码海报功能，轻松分享，促进与潜在客户的互动。
2、海量客户资源：软件具备强大的客户资源管理功能，可以实时收集和整理潜在客户信息，帮助经纪人实现一站式的客户管理，提升工作效率。
3、系统化理赔流程：梧桐树合伙人建立了高效的梧优理赔协赔流程，确保理赔过程快速顺畅，提升用户的理赔体验。
1、全面移动服务支持：梧桐树合伙人为经纪人提供全方位的移动服务，通过科技赋能，打通线上线下，为用户提供增员、获客、投保、理赔、保全等完整的解决方案。
2、云学院模块：软件设有云学院模块，帮助经纪人进行碎片化学习，提升个人技能，充分利用时间，实现知识的积累与产能的提升。
3、独立门店管理：梧桐树合伙人为个人保险代理人提供独立的专属门店、海报及个人名片等一站式管理功能，方便经纪人进行业务展示与管理，提升专业形象。
1、移动投保：随时随地通过手机完成投保，方便快捷，提升用户体验。
2、计划书生成：一键生成组合计划书和家庭计划书，帮助经纪人更好地向客户展示保险方案。
3、客户信息管理：实时收集和整理客户信息，帮助经纪人实现高效的客户管理，提升服务质量。
4、24小时客服支持：提供全天候的客服热线，确保用户在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。
1、下载并安装应用：通过应用商店下载梧桐树合伙人APP，安装完成后打开应用。
2、注册与登录：新用户需进行注册，输入相关信息完成账号创建，老用户可直接登录。
3、设置个人信息：登录后，在个人中心设置个人信息，包括头像、联系方式等，以便于客户联系。
4、使用功能：在主界面，选择需要的功能模块，如移动投保、计划书生成等，按照提示进行操作即可。
1、如何找回密码？在登录界面选择忘记密码，根据提示输入注册邮箱或手机号码，系统会发送重置密码的链接。
2、如何更新个人信息？在个人中心找到编辑资料选项，点击后即可更新个人信息。
3、如何联系客服？拨打24小时客服热线（400-9955-788）进行咨询，客服人员会为您提供帮助。
4、如何使用计划书生成功能？在主界面选择计划书生成，按照提示输入相关数据，系统将自动生成计划书，进行预览和修改。
梧桐树合伙人是一款功能丰富且用户友好的理财应用，特别适合保险经纪人使用。通过多种赋能功能，用户能够在移动端轻松管理业务，提升工作效率。用户体验方面，应用界面简洁明了，操作流畅，功能设计符合经纪人的实际需求。24小时客服支持也为用户提供了极大的便利。在使用过程中，用户普遍反映软件能够有效提升业务的开展效率，是经纪人展业的得力助手。
梧桐树合伙人不仅具备高性价比的产品库，还通过科技赋能帮助经纪人实现更高效的工作方式，是一款值得推荐的理财工具。
应用截图
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